Asesoría financiera / patrimonial personalizada.

Va a depender de cada persona y sus necesidades. Consiste en realizar un levantamiento inicial de la situación actual de la persona, sus necesidades y sus objetivos a corto, mediano y largo plazo y con esto, se puede hacer una planificación financiera para conseguir esos objetivos. 

Esta asesoría puede tener dos fines: el primero, ordenar financieramente a la persona, y el segundo, incrementar y cuidar su patrimonio a través de diversos instrumentos financieros.

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Asesoría previsional para las personas que se jubilen.

Cuando las personas se jubilen o estén próximas a jubilar, les prestamos asesoría para que conozcan las diferentes alternativas previsionales y elijan con conocimiento, además de prestar acompañamiento en todo el proceso de jubilación.

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Asesoría en planes de salud (convenio colectivo).

Es un convenio que permite a todos los trabajadores optar a asesorías en planes de salud, además de tener tarifas especiales (menor precio que el Mercado) y beneficios exclusivos.

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Planificación financiera en la desvinculación.

Cuando desvinculen a un trabajador, nos reunimos con él para que planifique de la manera más óptima su finiquito mientras busca trabajo (análisis de costos de vida y de sus ahorros).

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Charlas y seminarios.

Se abordan distintos temas, desde educación financiera en general hasta tributación para personas con sueldos altos.

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Acceso a oportunidades de inversiones exclusivas.

Contamos con los mejores productos de las mejores empresas, tanto nacionales como internacionales, lo que nos permite que las  personas tengan acceso a instrumentos a los que no podrían acceder. Por ejemplo, fondos de inversión privados (enfocados en personas con ingresos altos o con un ahorro significativo), productos en dólares, propiedades (con o sin subsidio, para vivir o como inversión), APV, fondos mutuos, seguros generales, etc.